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2023年12月份，我國(guó)重卡行業(yè)交出的“成績(jī)單”是銷售5萬輛，環(huán)比下降30%，同比下降7%。在這個(gè)表現(xiàn)平平的月份里，主流重卡企業(yè)各自銷量如何？2023年全年，重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局生態(tài)圖有新的變化嗎？2024年1月，市場(chǎng)會(huì)“否極泰來”嗎？
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2023年重卡企業(yè)市場(chǎng)份額圖
12月重卡銷5萬輛，市場(chǎng)能否“否極泰來”？
12月份的重卡市場(chǎng)，銷量數(shù)據(jù)“不太好看”。但“否極泰來”，市場(chǎng)的低谷期是否正孕育著2024年新一輪的機(jī)遇呢？
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月份，我國(guó)重卡市場(chǎng)銷售約5萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。這是今年重卡行業(yè)銷量的第二個(gè)同比下降，終結(jié)了2023年連續(xù)10個(gè)月的同比增長(zhǎng)勢(shì)頭。2023年全年，我國(guó)重卡市場(chǎng)累計(jì)銷售91萬輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長(zhǎng)23.7萬輛。
12月份5萬輛這個(gè)銷量水平，放在最近七年里來看，是歷史最低；從今年的月度情況來看，12月份的重卡銷量也僅略高于1月份4.9萬輛的水平，乏善可陳。
2017-2023年我國(guó)重卡市場(chǎng)銷量月度走勢(shì)圖（單位：輛）
根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析，2023年12月的重卡市場(chǎng)有幾個(gè)特點(diǎn)值得關(guān)注：首先，貨運(yùn)市場(chǎng)行情不佳，部分主流企業(yè)“留銷量”。12月份，貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)慘淡、車多貨少、運(yùn)力過剩等情況未見改善；再加上12月份是全年的最后一個(gè)月，相對(duì)比較特殊，部分重卡企業(yè)選擇把一部分銷量“留”到來年，力爭(zhēng)“開門紅”。這也在一定程度上導(dǎo)致了12月份的重卡銷量表現(xiàn)很一般——倒是2024年1月份和一季度的銷量，可以小小期待一下。
其次，重卡終端需求和訂單進(jìn)一步環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年12月的制造業(yè)PMI只有49%，表明制造業(yè)還處在收縮區(qū)間，帶給物流運(yùn)輸業(yè)的貨源無疑是減少的。筆者據(jù)此預(yù)計(jì)，12月份的重卡市場(chǎng)終端銷量低于4.3萬輛，預(yù)計(jì)跟7月份的終端實(shí)銷水平差不多，僅高于2023年1月份。第三，燃?xì)廛嚰?xì)分領(lǐng)域銷量繼續(xù)下行（至少環(huán)比下降20%以上，月銷預(yù)計(jì)只有1萬輛左右），這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的復(fù)蘇預(yù)計(jì)要到2024年3月份以后。此外，2023年12月重卡海外出口繼續(xù)保持增長(zhǎng)，12月份銷量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)超過25%。
北奔增幅奪冠！重汽銷1萬輛，解放/江淮/大運(yùn)逆勢(shì)大漲
2023年12月和2023年全年，重卡行業(yè)的前十強(qiáng)各自交出了什么樣的“答卷”呢？
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在12月份激烈的市場(chǎng)“排位賽”中，中國(guó)重汽以1萬輛奪冠；一汽解放銷出0.9萬輛，同比逆勢(shì)上漲23%，其燃?xì)廛囦N量繼續(xù)保持“一騎絕塵”；北奔以142%的同比增幅奪得行業(yè)第一；江淮重卡、大運(yùn)重卡和徐工重卡銷量同比逆勢(shì)大漲，分別同比增長(zhǎng)了65%、39%和18%。
2023年重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
具體來看，一汽解放12月份銷售重卡約0.9萬輛，同比逆勢(shì)上漲23%；2023年1-12月，解放重卡累計(jì)銷量約為18.3萬輛，同比增長(zhǎng)45%，市場(chǎng)占有率約20.1%，同比增加了1.4個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)重汽12月份銷售重卡約1萬輛，其2023年1-12月累計(jì)銷售約23.42萬輛，同比增長(zhǎng)47%，市場(chǎng)占有率上升到25.8%，上漲了2.1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)排名第一。2023年，中國(guó)重汽的重卡出口保持了行業(yè)出口總量的近半壁“江山”，勢(shì)頭強(qiáng)勁。
陜汽集團(tuán)（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）12月份銷售重卡約0.9萬輛，同比增長(zhǎng)10%，其出口僅次于重汽，為集團(tuán)銷量貢獻(xiàn)較大；2023年1-12月，陜汽集團(tuán)銷售各類重卡約15萬輛，同比增長(zhǎng)39%，市場(chǎng)占有率為16.5%，同比上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）12月份銷售各類重卡約0.7萬輛，其2023年1-12月累計(jì)銷售重卡約14.4萬輛，同比增長(zhǎng)13%，市場(chǎng)占有率約為15.8%，排名行業(yè)第四。
福田汽車（含福田戴姆勒汽車）12月份銷售重卡約0.5萬輛，同比上漲10%；2023年1-12月，福田汽車?yán)塾?jì)銷售各類重卡約8.91萬輛，同比增長(zhǎng)32%，市場(chǎng)占有率約為9.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊(duì)中，大運(yùn)重卡12月份銷車1396輛，排名行業(yè)第八，同比增長(zhǎng)39%，增速為行業(yè)第三；大運(yùn)重卡2023年1-12月累計(jì)銷售2.51萬輛，同比增長(zhǎng)44%，位居行業(yè)第六，市場(chǎng)占有率為2.8%，同比上升了0.2個(gè)百分點(diǎn)。江淮汽車2023年12月份銷售重卡約2500輛，同比增長(zhǎng)65%，增速為行業(yè)第二，銷量保持行業(yè)第六；其1-12月累計(jì)銷售1.93萬輛，排名行業(yè)第七，同比增長(zhǎng)34%，市場(chǎng)份額約為2.1%。
徐工重卡12月份銷車約1000輛，同比上升18%；2023年1-12月累計(jì)銷售約1.63萬輛，同比增長(zhǎng)31%，排名行業(yè)第八，市場(chǎng)占有率為1.8%。北奔重卡12月份銷售約1735輛，排名保持行業(yè)第七，同比逆勢(shì)大幅上升142%，增速為行業(yè)第一；2023年1-12月累計(jì)銷售1.23萬輛，同比增長(zhǎng)56%，市場(chǎng)占比為1.4%，上漲了0.2個(gè)百分點(diǎn)。上汽紅巖12月份銷售重卡約1000輛，其2023年1-12月累計(jì)銷售重卡約0.99萬輛，市場(chǎng)份額約1.1%。
結(jié)束語
2023年重卡市場(chǎng)以91萬輛銷量、同比上漲35%收官，剛剛到來的2024年，市場(chǎng)趨勢(shì)究竟會(huì)怎樣？
在目前多數(shù)企業(yè)的判斷中，“小幅增長(zhǎng)”是主流觀點(diǎn)。但無論如何，在爭(zhēng)“開門紅”的指導(dǎo)方針以及為3月旺季備貨的積極準(zhǔn)備下，2024年1月將會(huì)是重卡銷量高速增長(zhǎng)的一個(gè)月份，而一季度市場(chǎng)也有望實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。另外，重卡氣化率將在3月份以后重回30%以上，3月-8月將是燃?xì)庵乜B透率和月銷量快速發(fā)展的黃金時(shí)期。
